行業(yè)信息
廢紙進(jìn)口回落平穩(wěn) 行業(yè)規(guī)范整合加速
木材資源具有長(zhǎng)周期、易耗竭的特性，而廢紙作為生產(chǎn)生活中廢棄的可循環(huán)再生資源，是生產(chǎn)再生紙產(chǎn)品的主要原料，2008年我國(guó)紙張制造中廢紙利用率高達(dá)69.5%[1]。供給上國(guó)內(nèi)廢紙回收能力有限，而國(guó)外紙質(zhì)優(yōu)良、分類(lèi)科學(xué)，進(jìn)口廢紙逐漸成為我國(guó)紙張生產(chǎn)的重要來(lái)源。2001年-2012年我國(guó)廢紙進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的比重呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖1），2012年實(shí)現(xiàn)占比51.0%，較2001年大幅提升了29.3個(gè)百分點(diǎn)；年均增長(zhǎng)率33.5%，顯著高于全球9.1%的平均水平。
圖1：2001-2012年我國(guó)廢紙進(jìn)口量及占比情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心（International Trade Center）
今年以來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)需求低迷和“綠籬行動(dòng)”影響，廢紙進(jìn)口呈小幅回落態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)（www.haiguan.info）統(tǒng)計(jì)，1-8月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口廢紙1980.33萬(wàn)噸，與上年同期相比（下同）下降1.09%；進(jìn)口均價(jià)203.6美元/噸，下降5.8%。其中，第一季度受季節(jié)因素影響進(jìn)口量波動(dòng)明顯，4月份以后即基本與上年持平（見(jiàn)圖2）；進(jìn)口均價(jià)雖仍同比下降，但降幅有收窄趨勢(shì)（見(jiàn)圖3）。
圖2 2012年1月-2013年8月我國(guó)廢紙進(jìn)口量月度走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)信息網(wǎng)（www.haiguan.info）
圖3 2012年1月-2013年8月我國(guó)廢紙進(jìn)口均價(jià)月度走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)信息網(wǎng)（www.haiguan.info）
美歐日是我國(guó)廢紙進(jìn)口的集中地，加拿大和澳大利亞增勢(shì)突出。由于發(fā)達(dá)國(guó)家廢紙木纖維含量高，且利用回程空航有效擴(kuò)大了進(jìn)口廢紙的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)紙企對(duì)進(jìn)口廢紙的依賴(lài)度遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)廢紙。我國(guó)廢紙進(jìn)口的市場(chǎng)集中度較高，美國(guó)一直是我國(guó)最大的廢紙進(jìn)口來(lái)源地，1-8月累計(jì)進(jìn)口廢紙871.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.8%，占同期我國(guó)廢紙進(jìn)口總量的44.0%；歐盟作為我國(guó)廢紙進(jìn)口的第二大市場(chǎng)，當(dāng)期占比27.3%，但11.3%的降速向下拉動(dòng)占比3.2個(gè)百分點(diǎn)；在主要進(jìn)口市場(chǎng)中，加拿大和澳大利亞增勢(shì)突出，分別增長(zhǎng)17.9%和12.1%（見(jiàn)表1）。
表1 2013年1-8月我國(guó)廢紙進(jìn)口的主要市場(chǎng)情況
進(jìn)口量（萬(wàn)噸）
進(jìn)口量同比（%）
占比（%）
較上年變動(dòng)（%）
美國(guó)
871.47
2.78
44.01
1.66
歐盟
541.40
-11.32
27.34
-3.15
日本
266.53
5.82
13.46
0.88
加拿大
98.12
17.90
4.95
0.80
澳大利亞
69.48
12.10
3.51
0.41
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)信息網(wǎng)（www.haiguan.info）
廢紙進(jìn)口的省市分布與我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局一致，產(chǎn)業(yè)集聚明顯。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，廢紙加工與紙張制造銜接緊密，加之國(guó)內(nèi)廢紙回收企業(yè)的“加料”慣例導(dǎo)致原料質(zhì)量和市場(chǎng)秩序混亂，因此紙企更傾向于利用進(jìn)口資質(zhì)直接加工進(jìn)口廢紙。我國(guó)廢紙進(jìn)口主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈[2]，與國(guó)內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局一致（見(jiàn)表2）。其中，廣東1-8月累計(jì)進(jìn)口廢紙788.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.0%，占同期我國(guó)廢紙進(jìn)口總量的39.8%，是我國(guó)進(jìn)口廢紙的第一大省，同時(shí)也是紙制品產(chǎn)量第一大省。
表2 2013年1-8月我國(guó)廢紙進(jìn)口的主要省市情況
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進(jìn)口量（萬(wàn)噸） |
進(jìn)口量同比（%） |
占比（%） |
較上年變動(dòng)（%） |
紙制品產(chǎn)量占比[3]（%） |
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廣東 |
788.11 |
4.98 |
39.80 |
2.30 |
16.46 |
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浙江 |
380.81 |
-4.16 |
19.23 |
-0.61 |
13.14 |
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江蘇 |
247.80 |
-8.53 |
12.51 |
-1.02 |
6.92 |
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山東 |
198.64 |
-5.46 |
10.03 |
-0.46 |
7.09 |
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天津 |
86.50 |
10.99 |
4.37 |
0.48 |
1.54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)信息網(wǎng)（www.haiguan.info）
我國(guó)廢紙進(jìn)口的主體是外商投資企業(yè)，1-8月累計(jì)進(jìn)口1450.9萬(wàn)噸，占比73.3%；其次為私營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)，分別占比14.6%和7.8%。貿(mào)易方式以一般貿(mào)易為主，1-8月累計(jì)進(jìn)口1714.0萬(wàn)噸，占比86.6%，加工貿(mào)易占比13.4%。整體來(lái)看，無(wú)論是進(jìn)口總量還是進(jìn)口結(jié)構(gòu)均未發(fā)生顯著變化，考慮到國(guó)內(nèi)需求低迷拖累廢紙進(jìn)口的因素，“綠籬行動(dòng)”對(duì)廢紙進(jìn)口的影響程度有限。
廢紙的下游產(chǎn)業(yè)——造紙行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)需求低迷，整體盈利水平在低位徘徊。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月造紙及紙制品行業(yè)工業(yè)增加值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)增速分別為7.8%和8.6%，低于上年同期近2個(gè)百分點(diǎn)；同期PPI指數(shù)-2.4，較上年同期進(jìn)一步下滑。產(chǎn)能過(guò)剩、需求萎縮以及環(huán)保壓力下，國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的轉(zhuǎn)型陣痛。今年，工信部下達(dá)了2013年19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知，并在7月和9月先后兩次公布企業(yè)名單，其中涉及造紙行業(yè)共455萬(wàn)噸[4]，淘汰項(xiàng)目集中在中西部低端造紙行業(yè)，產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化和整合將促進(jìn)市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提升。
目前，我國(guó)涉及廢紙回收的企業(yè)約6000余家，與其它“三廢”行業(yè)相比市場(chǎng)集中度較高。以進(jìn)口企業(yè)[5]為例，今年1-8月廢紙進(jìn)口企業(yè)前十進(jìn)口量占比46.4%；行業(yè)擁有27家A股上市公司，行業(yè)龍頭促進(jìn)了資源的優(yōu)化配置和有效整合。相比之下，廢塑料行業(yè)有企業(yè)近2萬(wàn)多家，且基本為民營(yíng)小企業(yè)，進(jìn)口前十企業(yè)合計(jì)進(jìn)口量占比僅12.4%，“梯狀”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)顯然比“金字塔”結(jié)構(gòu)更有利于市場(chǎng)秩序的維護(hù)和行業(yè)規(guī)范的推動(dòng)。在這種隱性約束下，企業(yè)對(duì)廢紙的回收和利用更傾向于長(zhǎng)期的良性發(fā)展，環(huán)保投入是“一榮俱榮，一損俱損”的內(nèi)在要求。在污染程度上，造紙是“三廢”行業(yè)中污染相對(duì)較輕的行業(yè)，產(chǎn)品和原料的互相轉(zhuǎn)化在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)上已相對(duì)成熟，因此廢紙的再生產(chǎn)可以有效替代木材，具有節(jié)能減排優(yōu)勢(shì)。而在我國(guó)尚未建立完善的廢紙回收體系前提下，綜合考慮近期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)釋放回暖信號(hào)以及產(chǎn)業(yè)供需情況，我國(guó)對(duì)廢紙進(jìn)口的需求發(fā)生突變的概率不大。因此，“綠籬行動(dòng)”對(duì)我國(guó)廢紙進(jìn)口的影響更多的體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量的提升帶動(dòng)同期進(jìn)口均價(jià)降幅的收窄，而進(jìn)口量主要受紙企在行業(yè)調(diào)整進(jìn)程中加緊市場(chǎng)布局的戰(zhàn)略影響，淘汰落后產(chǎn)能政策和企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃是當(dāng)前廢紙進(jìn)口結(jié)構(gòu)中市場(chǎng)和區(qū)域內(nèi)部漲跌互現(xiàn)的主要原因。（中海通研究院分析師 張玲）