凱恩股份擬24.14億元收購卓能新能源超87%股權 轉向特種紙制造+鋰電池雙輪驅動發(fā)展

2017-12-04 新材料

凱恩股份（002012）11月30日晚間發(fā)布公告表示，擬向卓能新能源除公司外的全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買卓能新能源變更為有限責任公司后其合計持有的卓能新能源有限87.5842%的股權；同時擬向包括凱恩集團在內的不超過10名(含10名)特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易對價總額暫定為241,400.88萬元。凱恩股份已持有卓能新能源2.1427%股權，本次交易完成后，凱恩股份將直接持有卓能新能源89.7269%的股權。

公告表示，凱恩股份原主要業(yè)務為特種紙制造，目前在電氣用紙和特殊長纖維紙領域已形成了獨有的核心技術，擁有獨特的技術理論、產品配方和生產工藝，但由于國家經(jīng)濟增速放緩、公司產品市場競爭趨于激烈等原因，近年來公司原業(yè)務的盈利能力有所下滑。

根據(jù)公告，卓能新能源深耕電池領域多年，專注于三元鋰離子電池產品研發(fā)、生產、銷售，在18650三元鋰電芯產品的研發(fā)能力和生產工藝等方面具有較強的競爭力。研發(fā)方面，目前卓能新能源的核心產品18650動力電池已實現(xiàn)2,600mAh產品的批量生產，2,800mAh產品已通過國家強制性檢查，并在進行3,000mAh以及更高容量動力電池的研發(fā)，此外，卓能新能源在高低溫性能、長循環(huán)壽命、高倍率性等方面的產品研發(fā)均居于國內前沿水平；生產工藝方面，目前卓能新能源所采用的18650圓形電芯全自動生產線的效率已達到200PPM(200個電池/分鐘)，居于國內領先水平，生產線的產品合格率平均達到98%以上，降低了生產成本，提高了產品性能。

公告稱，凱恩股份本次擬購買的標的資產所屬行業(yè)為新興制造業(yè)，在相關政策支持下，行業(yè)進入高速發(fā)展期。隨著下游市場需求爆發(fā)式增長，國內對汽車動力用鋰電池的需求前景廣闊。卓能新能源憑借技術積累和產業(yè)規(guī)模擴張，成功進入電動汽車廠商供應鏈，市場份額在不斷擴大，目前訂單需求增長迅速，具有很好的發(fā)展前景。為維護全體股東利益，凱恩股份擬以原有主業(yè)為依托，尋求新的業(yè)務增長點，本次交易完成后，公司將實現(xiàn)特種紙制造業(yè)務和鋰電池業(yè)務雙輪驅動發(fā)展。