泰和新材擬整體上市同時收購芳綸紙龍頭民士達

2019-11-28 中國證券網

11月25日，泰和新材發(fā)布臨時公告并停牌。公司表示，擬由公司吸收合并煙臺泰和新材集團有限公司、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司股權并募集配套資金。公告顯示，11 月22 日，公司與國豐控股、裕泰投資簽訂《吸收合并框架協(xié)議》，泰和新材擬通過向泰和集團全體股東發(fā)行股份吸收合并泰和集團，本次吸收合并完成后，泰和集團主體注銷，泰和集團持有的泰和新材股份全部注銷和新材承繼泰和集團的所有資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務；如最終采用收益法評估結果定價泰和集團整體或部分資產，則由交易對方就采取收益法評估結果定價的相關資產進行業(yè)績承諾，業(yè)績承諾的補償、減值測試等具體事項在本次交易停牌期間進一步協(xié)商。

同一天，公司還與國盛控股、裕泰投資簽訂《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產框架協(xié)議》，泰和新材擬通過向國盛控股、裕泰投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買乙方所持民士達股份，具體股份發(fā)行方式及交易方案由各方另行協(xié)商確定。 如本次擬收購的民士達股份最終采用收益法評估結果定價，則國盛控股、裕泰投資由按其向甲方轉讓民士達股份比例進行業(yè)績承諾，業(yè)績承諾的補償、減值測試等具體事項在本次交易停牌期間進一步協(xié)商。

如果本次重大資產重組順利，泰和集團將實現(xiàn)整體上市。據(jù)了解，泰和集團除直接持有泰和新材股權外，還直接持有煙臺裕興紙制品有限公司41.67%股權、直接持有民士達16.84%股權，以LP身份參與寧波梅山保稅港區(qū)康舜股權投資合伙企業(yè)與泰和新材共同投資寧夏泰和芳綸纖維有限責任公司。

另外，本次公司擬收購的民士達公司為芳綸紙龍頭新三板掛牌公司，包括煙臺國盛投資控股有限公司、裕泰公司，二者分別持有民士達39%和14.4%股權。此外，泰和集團和泰和新材分別持有民士達16.84%和15%股權。